אנרגיה ותשתיות
פורצי דרך בתחום האנרגיה והתשתיות
בתחום האנרגיה והתשתיות, אנו מספקים ייעוץ אסטרטגי, פיננסי ורגולטורי לשחקנים מובילים - החל מתכנון השקעות והערכת שווי ועד לייעול רגולטורי ופיתוח תשתיות חדשניות.
בין אם אנו תומכים בחברות אנרגיה מסורתיות או במיזמים בתחום המתחדש, אנו מספקים פתרונות מקיפים המשלבים תובנה פיננסית, מומחיות רגולטורית וניסיון ניהולי מעשי.
הצוות שלנו עובד בשיתוף פעולה הדוק עם לקוחות כדי לתכנן אסטרטגיות צמיחה, למקסם את יעילות ההשקעה וליצור ערך בר-קיימא לטווח ארוך בסביבה תחרותית ומתפתחת במהירות.
ערכנו הליך בנקאות להשקעות מלא שכלל בין היתר: פיתוח אסטרטגיה להובלת העסקה, יצירת מתווה ייחודיי וראשוני לביצוע העסקה, פנייה לגופים פוטנציאלים, ניהול משא ומתן מול מספר גופים והגעה להסכם מחייב עם שותף. עסקת אקויטי של כמיליארד ₪ שבוצעה על ידי גוף מוסדי אחד.
שימשנו כבנקאי השקעות עבור חברת הספנות MSC במסגרת גיוס חוב של מיליארדי שקלים להקמת נמל הדרום באשדוד.
עבודתנו כללה ניהול מלא של תהליך גיוס החוב – החל מהכנת המזכר למשקיעים (IM), גיבוש אסטרטגיית הגיוס, יצירת קשר עם גורמים בנקאיים ומוסדיים, קבלת דירוג לחברה, ניהול תהליך התמחור והובלת המו"מ להסכם מימון מחייב.
פרויקט בשיטת BOT בתחום התחבורה, שבו ליווינו את הזכיין בתהליך תכנון וביצוע הפרויקט, החל משלב המכרז ועד להקמה ותפעול של הקו. הליווי כלל בניית מודל פיננסי מותאם, ניתוח כדאיות כלכלית, גיבוש מטריצת סיכונים וליווי מסחרי ובנקאי. בנוסף, סייענו בכתיבת והגשת ההצעות, בניהול תהליכי המו"מ, ובסגירה פיננסית שהבטיחה את הצלחת הפרויקט.
ליווינו תהליך אסטרטגי להתרחבות לתחום מכירת החשמל, זיהינו הזדמנויות צמיחה ובנינו יתרונות תחרותיים. העבודה כללה סקירה מעמיקה של מובילים עולמיים, ניתוח השוק הישראלי ומידול כלכלי של עלויות נדרשות תחת תרחישי חדירה שונים, תוך התייחסות לרגולציה. ערכנו ניתוחי רגישות ודיונים עם רגולטורים, הנהלה ודירקטוריון, ופיתחנו תוכנית כניסה לשוק על בסיס נתונים מסחריים ורגולטוריים. פרטנר נכנסה לשוק החשמל כספק וירטואלי, בהתאם לתכנית.
ערכנו הליך בנקאות להשקעות מלא שכלל בין היתר: פיתוח אסטרטגיה להובלת העסקה, יצירת מתווה ייחודיי וראשוני לביצוע העסקה, פנייה לגופים פוטנציאלים, ניהול משא ומתן מול מספר גופים והגעה להסכם מחייב עם שותף. עסקת אקויטי של כמיליארד ₪ שבוצעה על ידי גוף מוסדי אחד.
שימשנו כבנקאי השקעות עבור חברת הספנות MSC במסגרת גיוס חוב של מיליארדי שקלים להקמת נמל הדרום באשדוד.
עבודתנו כללה ניהול מלא של תהליך גיוס החוב – החל מהכנת המזכר למשקיעים (IM), גיבוש אסטרטגיית הגיוס, יצירת קשר עם גורמים בנקאיים ומוסדיים, קבלת דירוג לחברה, ניהול תהליך התמחור והובלת המו"מ להסכם מימון מחייב.
פרויקט בשיטת BOT בתחום התחבורה, שבו ליווינו את הזכיין בתהליך תכנון וביצוע הפרויקט, החל משלב המכרז ועד להקמה ותפעול של הקו. הליווי כלל בניית מודל פיננסי מותאם, ניתוח כדאיות כלכלית, גיבוש מטריצת סיכונים וליווי מסחרי ובנקאי. בנוסף, סייענו בכתיבת והגשת ההצעות, בניהול תהליכי המו"מ, ובסגירה פיננסית שהבטיחה את הצלחת הפרויקט.
ליווינו תהליך אסטרטגי להתרחבות לתחום מכירת החשמל, זיהינו הזדמנויות צמיחה ובנינו יתרונות תחרותיים. העבודה כללה סקירה מעמיקה של מובילים עולמיים, ניתוח השוק הישראלי ומידול כלכלי של עלויות נדרשות תחת תרחישי חדירה שונים, תוך התייחסות לרגולציה. ערכנו ניתוחי רגישות ודיונים עם רגולטורים, הנהלה ודירקטוריון, ופיתחנו תוכנית כניסה לשוק על בסיס נתונים מסחריים ורגולטוריים. פרטנר נכנסה לשוק החשמל כספק וירטואלי, בהתאם לתכנית.
